7月4日,吉安城投控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模10亿元,期限为3年期,全场认购倍数为1.16倍。本期债券由海通证券和申万宏源证券联合承销,最终发行利率4.36%。
本次公司债券于2022年8月19日取得深圳证券交易所30亿元的无异议函(深证函〔2022〕558号),本期公司债券发行为本次批文项下的第二期发行。本期债券得到了市场化投资机构的踊跃认购,投资者群体构成丰富(包含了券商资管、信托、国有银行、股份制银行及城商行等各类投资机构),充分体现了资本市场对该公司企业信用的高度认可和未来发展的坚定看好。
自2022年底债券市场大幅波动以来,该公司存量债券估值有较为明显的抬升。为引导投资机构,该公司会同主承销商认真研判市场窗口、快速推动各方流程、积极沟通监管部门、营销并推动各类投资者参与投资,最终实现了本期债券的成功发行。
本期私募债的成功发行,将有助于提高该公司在资本市场的形象、降低融资成本、拉长融资期限、优化负债结构,从而更好地促进企业发展,为吉安市城市建设发展做出更大贡献。(钟若颖、匡雨薇)
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